QA

Q1. IFAとは何ですか？

A.
IFA（独立系ファイナンシャルアドバイザー）は、銀行や証券会社など特定の金融機関に属さない独立した立場で、お客様一人ひとりに最適な資産運用・保険・法人設計などを総合的にご提案するパートナーです。
金融機関の販売方針に縛られず、お客様本位の資産戦略を立てられることが最大の特徴です。

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Q2. 銀行や証券会社との違いは何ですか？

A.
銀行や証券会社は、自社商品を中心にご案内するケースが多いですが、IFAは複数の運用商品・保険商品・法人設計スキームの中から、最もお客様の将来に適した戦略を構築します。
お客様の人生・事業に寄り添い、中立的な立場で提案する点が大きな違いです。

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Q3. 具体的にどんなサービスを受けられますか？

A.
• 資産運用戦略：国内外の株式・投資信託・債券を活用した最適ポートフォリオ設計
• 法人設計・税制活用：事業オーナー向けの退職金・相続・事業承継対策
• 保険と資産運用の融合：保障と資産形成を同時に叶えるプランニング
• 人生設計支援：ライフステージごとの資産・リスクマネジメントの最適化

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