日本FP協会 2024年度MDRT成績資格会員TOT取得
IFA(independent financial adviser)
日本FP協会 2024年度MDRT成績資格会員TOT取得
IFA(independent financial adviser)
弊社は、ゴールベースプランニングを行い、クライアントの生涯資産価値の最大化を実現させるIFA(独立系のファイナンシャルアドバイザー)です。
具体的には、リスクヘッジのための保険と資産運用のバランスをそのクライアントに相応しいポートフォリオでご提供させて頂いております。法人個人の保険(相続事業承継、福利厚生プラン)、資産運用のご相談を一気通貫でお引き受け致します。
お金の悩みや課題は会社や個人で大きく違い、対応する内容も変わりますが、大切な資産を任せるには大きな信頼が必要です。弊社代表は金融業に18年以上の経験と2024年度MDRT成績資格会員TOTを取得しており、年間の個別相談数は延べ2万件以上です。豊富な知識と経験から、皆様のお金の課題を素早く解決しています。
金融商品の中から、そのお客様の生涯資産価値を最大化するものをご提案いたします。
知り合いやIFAなどのコンサルからアドバイスされて運用しているケースは人間関係により課題に気づきにくいと言えます。
コロナ禍などで将来が不安になり、離職に繋がるケースはよく聞きます。弊社では離職対策として社員向けにマネーセミナーを実施しています。401K(確定拠出年金)の導入もサポートしています。
弊社は長年医療業界にも特化してドクター向けに資産形成から資産運用、資産の効率化をご提案をしてきました。医療業界ならではの効果的なご提案をお持ちします。
資産運用だけじゃなく、信頼できる他士業と連携をしているので、相続や事業承継もサポートしています。
2024.10.01
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2024.09.11
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2024.07.05
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2024.06.10
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