サービスのご紹介

不安のない人生をお送りいただくために
様々なサービスでサポートします。

先進国では投資や資産運用は当たり前にしていますが、日本では投資の意識が低く、非常に勿体ないお金の管理をされている方が多くいます。お金の置き場所をどうするかで、これから何年か先に大きな差が出てきます。ご自身の老後やお子さんが大きくなった時にお金を多く残せるほうが安心した人生を過ごせると思いませんか。弊社は日本の投資意識を少しでも高めていくために、誰でも分かりやすい、丁寧なサポートを心掛けています。皆様が安心できる人生をご提供できるように弊社では豊富なサービスをご用意しています。弊社は導入するだけじゃなく、お客様の利益になるご提案もするので、本当の意味でコスト削減をご提案します。

ファイナンシャルプランナーとして大切な資産を管理するサービスとなります。企業から経営者、個人まで対応しており、ヒアリングから資産状況を診断して、お客様の資産状況に合わせて投資信託や金融商品、保険といった商材を使い効率がよく効果のある計画を立て、資産形成、資産運用、資金効率のトータルでライフプランをご提案します。サポートは3カ月からの定期サポートから1度きりの診断まで柔軟に対応しています。資産の管理は時間を掛けて行いますので、本格的な資産運用は定期的なご契約をお勧めしています。

資産運用は知識があると大きく変わってきます。資産形成や運用、投資、金融商品など正しい知識があれば、コロナのような予測できない事態になっても落ち着いて人生を過ごせます。セミナーは貴社専用（経営者、従業員向け）と、ご依頼型で対応しております。