金融業 18年以上 年間個別相談数 2万件以上
日本FP協会 2024年度MDRT成績資格会員TOT取得
IFA（independent financial adviser）
日本FP協会 2024年度MDRT成績資格会員TOT取得
IFA（independent financial adviser）
資産を増やすには豊富な知識と的確なアドバイス、そしてなにより「信頼」できるIFAが重要です。皆様が行っている資産運用はご自身で調べて実施していますか？それとも誰かにアドバイスしていただいていますか？資産運用で気をつけたいのが視野が狭くなることです。例えば知り合いからのアドバイスは「信頼できる人」ということで疑うことができなくなります。しかし、他により良い資産運用の方法があるとしたらどうでしょうか？そのような知識はどのように知ることができますか？SONODAパートナーズは世界情勢を見据えて、最新の情報を基に提案して、皆様の貴重なお時間を無駄にしないようなサービス提供を心掛けております。
投資と保険は人間関係で決めていることが多くあります。そして人間関係に比例して契約内容も大きく、期間も長くなるケースが多くみられます。あまり気にされない方もいると思いますが、長年契約していると何千、何億といった差が出るのが投資で、やり直しがききません。だからこそ、慎重に判断する必要があります弊社は皆様の判断を安心してできるようにするのが役割と考えています。人生の時間は限られており、その貴重な時間を無駄にしないために、弊社は課題解決までのプロセスを素早く分析し、満足いただけるご提案をお持ちします。一度きりの人生を不安なく充実したものにするために最大限のお手伝いを致します。まずは今の資産運用が正しいか、また無駄なコストになっていないかご相談ください。
IFAのよくあるケースとして手数料を優先に売る方が多くおります。もちろん、手数料関係無く、ベストなものをご提案しているIFAもおりますが、手数料を優先した提案は多くみられます。利益に縛られると顧客にとって良い提案はできません。弊社は利益よりも、皆様のキャッシュを増やすことを第一に考えて、ベストな提案をしています。本来IFAは自社の利益よりも顧客の利益を優先するべきという使命のもとに金融業界を18年以上経験してきました。皆様と何十年と付き合っていくベストパートナーとして弊社はこれからも皆様のキャッシュを優先していきます。
相続問題や事業承継も資産に大きく関わることです。これらの課題を外部に依頼するのは大きなリスクになりえます。弊社ではそのようなリスクを防ぐために、信頼できる腕利きの税理士や弁護士、不動産鑑定士といった士業の方とタッグを組み、皆様の課題を解決致しています。弊社はキャッシュを増やすことだけじゃなく、お客様の抱えている課題を解決できるベストパートナーとしてこれからも質の高いサービスを提供し続けます。
株式会社
SONODAパートナーズ
代表取締役
園田 悠子
株式会社SONODAパートナーズ代表取締役
園田 悠子
世界情勢が複雑化し、IT化の波による情報過多の時代において、クライアントの資産を守ることが困難な時代に突入しました。想定されるあらゆるリスクを計算し、資産をいかに、「守る、増やす、備える」か。その中で、金融のプロフェショナルとしての重要性は高まるばかりです。
私は、大学院で国際法を専攻しており、その時にお世話になったのが、エール大学大学院の博士課程を修了した教授でした。国際法は、今専門にしている金融とは違う分野ですが、複雑な利害関係が絡み、国際経済に直接影響を受ける金融の世界を理解する上で、国際法の研究はIFAの分野と深い関係があります。その教授がいつも言っていたのは、「問題解決のプロセスにおいて重要な点は、どの手段が最短の解決策であるのかをいつも考えなさい。」ということでした。まさに、これが、私がクライアントの問題解決を図る上で最も大切にしていることであります。
私は、IFAのプロフェショナルとして、５つの理念を持って、クライアントの問題解決に最短のプロセスを探り、クライアントの人生における生涯資産価値の最大化を実現します。
株式会社SONODAパートナーズ
代表取締役 園田悠子
