株式会社SONODA パートナーズ

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金融業 18年以上 年間個別相談数 2万件以上

日本FP協会 2024年度MDRT成績資格会員TOT取得

IFA(independent financial adviser)

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金融業 18年以上 年間個別相談数 2万件以上

日本FP協会 2024年度MDRT成績資格会員TOT取得

IFA(independent financial adviser)

どんなことがあっても
キャッシュに困らない
ライフプランをご提案

弊社は、ゴールベースプランニングを行い、クライアントの生涯資産価値の最大化を実現させるIFA(独立系のファイナンシャルアドバイザー)です。
具体的には、リスクヘッジのための保険と資産運用のバランスをそのクライアントに相応しいポートフォリオでご提供させて頂いております。法人個人の保険(相続事業承継、福利厚生プラン)、資産運用のご相談を一気通貫でお引き受け致します。

セミナー情報

[3月27日オンライン]【参加費0円】不確実な時代を生き抜く~トランプ政権下における 資産形成と歯科医院経営戦略〜

2025年3月11日

[3月27日オンライン]【参加費0円】不確実な時代...

セミナータイトル: 不・・・

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[3月19日オンライン]【参加費0円】【多忙な歯科医師が知るべき手元キャッシュの増やし方】

2025年3月12日

[3月19日オンライン]【参加費0円】【多忙な歯科...

セミナータイトル: 年・・・

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【終了】[3月9日]資産形成の注意すべきポイント講座

2025年3月10日

【終了】[3月9日]資産形成の注意すべきポイント講...

セミナータイトル: 不・・・

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お金に関する悩みや課題を
トータルで解決

お金の悩みや課題は会社や個人で大きく違い、対応する内容も変わりますが、大切な資産を任せるには大きな信頼が必要です。弊社代表は金融業に18年以上の経験と2024年度MDRT成績資格会員TOTを取得しており、年間の個別相談数は延べ2万件以上です。豊富な知識と経験から、皆様のお金の課題を素早く解決しています。

金融商品の中から、そのお客様の生涯資産価値を最大化するものをご提案いたします。

知り合いやIFAなどのコンサルからアドバイスされて運用しているケースは人間関係により課題に気づきにくいと言えます。

コロナ禍などで将来が不安になり、離職に繋がるケースはよく聞きます。弊社では離職対策として社員向けにマネーセミナーを実施しています。401K(確定拠出年金)の導入もサポートしています。

米国・中国にて独自の資産運用術を取得しています。日本では投資はあまり普及していない投資術を元にIFAコンサルやセミナーを行っています。

弊社は長年医療業界にも特化してドクター向けに資産形成から資産運用、資産の効率化をご提案をしてきました。医療業界ならではの効果的なご提案をお持ちします。

資産運用だけじゃなく、信頼できる他士業と連携をしているので、相続や事業承継もサポートしています。

お客様の声

94%が口コミからのお客様です
参加されたドクターの皆様からセミナーの感想をいただきました。

2024年10月1日

参加されたドクターの皆様からセミナーの感想をいただ...

お世話になっております・・・

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会社経営者様からのお声

2023年3月1日

会社経営者様からのお声

長年運用をしてきました・・・

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内科ドクター様からのお声

2023年3月1日

内科ドクター様からのお声

開業した当初、お金のこ・・・

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